초회상담 프로세스 Flow Chart(AP,PT)

초회 상담 순서도

상담 전 반드시 확인해 할 3가지

• 돈의 주인이 누군가 : 보험 가입의 최종 승인자를 알아야 한다
• 경제력이 있는가 : 보험은 금융 상품이다. 보험료를 낼 수 있는 사람이 가입하는 상품이다.
• 골키퍼가 있는가 : 상담 고객에게 관리자가 있는가? 관리자가 있다면 내가 그 관리자를 넘어 설 수 있는가를 파악해야 한다.

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